Chez Confident Asset Management Limited, notre indépendance constitue un des fondements de notre approche.

Elle nous permet de vous conseiller sereinement sur vos besoins et vos objectifs financiers.

Les décisions d’investissement sont prises collégialement par nos gestionnaires, en tenant compte de l’actualité des marchés financiers.

Nos Services

Dialogue
Dialogue et Conseils
Analyse de Patrimoine
Gestion de Portefeuilles
Gestion de Portefeuilles

Le dialogue et l’écoute sont au cœur de notre service d’investissement et nous permettent de prendre le temps de se rencontrer afin d’identifier les besoins de nos clients et d’y apporter une réponse personnalisée.

Nous sommes convaincus que le succès de la gestion de portefeuilles passe avant tout par une bonne connaissance de nos clients.

Nous vous proposons une analyse de votre situation patrimoniale afin de construire ensemble vos objectifs financiers à moyen et long terme.

En fonction de ces objectifs, nous vous conseillons et vous proposons des solutions de restructuration, d’optimisation et de transmission patrimoniale.

Le suivi régulier de votre programme de gestion patrimoniale nous permet de vérifier que vos objectifs s’adaptent à l’évolution de vos besoins et aux changements inhérents à l’environnement économique et financier.

Notre équipe, accompagnée par l’expertise de notre Comité d’Investissement, sélectionne des produits financiers de qualité, selon le profil de chaque client.

Ces investissements sont conservés dans un compte ouvert au nom du client auprès d’une de nos banques dépositaires partenaires. L’information liée au portefeuille est accessible à tout moment sur votre page dédiée à travers notre plateforme développée en interne.

Nous vous proposons un rapport trimestriel comprenant un état détaillé et transparent de la situation de votre portefeuille. Ce rapport est aussi l’occasion de vous rencontrer régulièrement afin de commenter l’évolution de vos investissements et de revoir vos objectifs financiers.

Écoute, flexibilité, transparence, innovation, indépendance et réactivité, sont les maîtres mots de notre gestion.